Mavi Yel, Aşiyan’da orman çocuğu ile yüz yüze gelir ve onunla bir anlaşma yaparak karavanı teslim ederler. Sinan bu anlaşmaya inanmaz ve bir şeyler sakladıklarını düşünür.
Karayel orman çocuklarından korkmaktadır. Babası Sinan’a korkularıyla yüzleşmesini söyler.